KARTERIA
Investir comme les institutionnels dans les meilleurs fonds de Private Equity
à partir de 10 000 €
Karteria
UNE CLASSE D’ACTIF ATTRACTIVE MAIS RÉSERVÉE AUX PLUS AISÉS
Une classe d’actifs qui surperforme les marchés
Au cours des deux dernières décennies, les fonds de Private Equity ont généré des rendements nettement supérieurs à ceux de l’indice S&P 500. Même si les volumes des deux marchés sont devenus beaucoup plus importants, l’écart de rendement entre les deux est évident et continuera probablement de se creuser à l’avenir.
Une démocratisation du marché
Historiquement les investisseurs individuels ont été largement exclus des opportunités du marché privé en raison des exigences élevées en matière d’investissement minimum, il fallait effectivement plusieurs millions d’euros pour souscrire à un fonds privé.
Pour cette raison le Private Equity était historiquement l’apanage des investisseurs institutionnels et des Family Offices. Depuis quelques années nous assistons à un élargissement de l’offre et un accès aux investissements Private Equity aux particuliers grâce à un abaissement des tickets d’entrées à 100 000 €.
PRIVATE EQUITY INDEX VS. S&P 500 INDEX Performances historiques sur 20 ans
Création d’un Club Deal pour accéder à cette classe d’actif
UNE DÉMOCRATISATION LIMITÉE
Même s’il y a eu une démocratisation de la classe d’actif, le ticket d’entrée minimum reste de 10 000€. Pour une allocation diversifiée sur plusieurs stratégies, un minimum de 500 000€ est nécessaire. Donc réservé aux particuliers les plus fortunés.
UNE SOLUTION DE SYNDICATION POUR ATTEINDRE CE MONTANT
Le Club Deal est un groupe d’investisseurs qui met ses actifs en commun et réalise l’acquisition collectivement.
Éléments clés de la classe d'actifs
Participation Active des gérants de Private Equity
Horizon d’investissement de long terme
Implication stratégique des gérants
Non échangés sur un marché côté de titres
Alignement d’intérêts contractuels
Découvrez comment intégrer le Private Equity dans votre patrimoine.
Portfolio
Nos investissements
LBO Small Cap
ANDERA PARTNERS : Co-Investissement Large Cap
MORGAN STANLEY : Private Debt Mid Cap
FAQ
Karteria est un club deal de capital investissement, permettant aux investisseurs particuliers de mutualiser leurs ressources afin d’investir collectivement dans des fonds de Private Equity. Cela permet de diversifier les risques tout en accédant à des opportunités d’investissement habituellement réservées aux investisseurs institutionnels ou aux plus fortunés.
Karteria a pour stratégie d’investir dans 5 fonds de Private Equity complémentaires, avec un investissement cible de 100 000 € par fonds. Cela permet d’obtenir une exposition équilibrée sur différents secteurs et cycles de vie d’entreprise, allant du capital risque aux opérations de croissance et de transmission.
- Mutualisation des ressources : Réduire le ticket d’entrée individuel en investissant collectivement.
- Diversification : Investissement dans plusieurs fonds complémentaires.
- Gestion professionnelle : Les fonds sont gérés par des experts avec une forte expérience dans le domaine du Private Equity.
- Alignement des intérêts : Les gérants de fonds investissent également aux côtés des investisseurs.
- Risque de perte en capital : Aucune garantie sur le capital investi.
- Risque de liquidité : Les investissements sont généralement de long terme et les fonds ne garantissent pas la liquidité avant l’horizon d’investissement.
- Performance passée non garantie : Les performances historiques des fonds de Private Equity ne préjugent pas des performances futures.
Le ticket minimum pour investir dans le club deal est de 10 000 €, ce qui permet d’accéder à un portefeuille diversifié de fonds de Private Equity.
Les performances sont suivies à travers des rapports réguliers envoyés aux investisseurs, incluant l’évolution des participations et les perspectives de revente des actifs.